Die IntraSight-Plattform für interventionelle Anwendungen von Philips integriert nahtlos intravaskuläre Bildgebungs- und Physiologieanwendungen für bildgesteuerte Verfahren.

Neben dem CT-Scanner Somatom go.Top versorgte Siemens Healthineers zahlreiche Spitäler mit mehreren Ultraschallgeräten und digitalen mobilen Röntgensystemen. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und Überwachung von COVID-19.

Wie entwickeln sich Radiografie und Fluoroskopie

Publiziert

Durch COVID-19 haben sich die Märkte im Gesundheitswesen dramatisch verändert. Insbesondere der Markt für Radiografie und Fluoroskopie hat eine signifikante Verschiebung erlebt, wobei Röntgenuntersuchungen in der Brust als Schlüsselinstrument zur Diagnose und Verfolgung des Fortschreitens des späten Stadiums von COVID-19 identifiziert wurden.

Der Bedarf an Röntgenaufnahmen in Intensivstationen ist in die Höhe geschnellt und hat eine beispiellose Nachfrage nach mobilen Bildgebungssystemen geschaffen, die leicht zu reinigen sind und zwischen den Stationen hin und her transportiert werden können. So hat der OEM-Hersteller Micro-X im Vergleich zum 1. Quartal 2019 einen Umsatzanstieg von 375 Prozent bekannt gegeben, und auch viele andere führende Anbieter vermelden einen deutlichen Anstieg von Bestellungen.

Im Gegensatz dazu sind die Verkäufe von Fluoroskopie- und festen Röntgenstrahlenräumen zurückgegangen, da Ausgaben auf die Pandemie ausgerichtet wurden. Zudem haben Einschränkungen während der Corona-Krise eigentlich geplante Installationen verhindert oder verzögert. Diese Marktvolatilität stellt die Röntgenproduktionsindustrie vor grosse Herausforderungen. Wie geht es weiter?

Deutliche Rückkehr zur Normalität
Die britische Experten von Signify Research sind der Ansicht, dass der Markt in den meisten Regionen ab der zweiten Jahreshälfte 2020 eine starke «V»-förmige Erholung zeigen wird. Da viele Schliessungsmassnahmen aufgehoben wurden und die Gesundheitssysteme neu ausgerichtet werden, erwartet Signify, dass die aufgestaute Nachfrage nach stationären Radiografie- und Fluoroskopiesystemen schnell abgearbeitet wird, wobei ein Teil der geplanten Aufträge für 2020 ins Jahr 2021 verschoben werden könnte, da die Aufarbeitung Zeit in Anspruch nimmt. Für die meisten Marktsegmente wird angenommen, dass die Branche bis 2022 wieder auf dem Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Die Verschiebung der Nachfrage nach bildgebenden Verfahren ist nur vorübergehend
Die Marktbedingungen im ersten Quartal 2020 hatten sich schlagartig geändert, als die COVID-19-Pandemie eskalierte und die Gesundheitssysteme schockierte. Als Reaktion konzentrierte sich die Gesundheitseinrichtung primär auf den Erwerb von kritischen Schutzmaterialen und auf die Vorbereitung eines erwarteten Ansturms von Patienten. Zuvor geplante Aufträge, die für die Pandemie als nicht wesentlich erachtet wurden, wurden zurückgestellt. Da Untersuchungen und normale Operationen in vielen klinischen Abteilungen auf Eis gelegt wurden, ging das Volumen für radiologische Untersuchungen in diesen Bereichen massiv zurück.

Eine europaweite Umfrage im April 2020 ergab, dass mehr als 50 Prozent der Befragten im Gesundheitswesen erwarteten, dass sich die Situation in 2–3 Monaten wieder normalisieren würde, während fast 25 Prozent davon ausgehen, dass dies mehr als 4 Monate dauern wird.

Da die Ausbreitung des Virus abgenommen hat und die meisten Beschränkungen im zweiten Halbjahr 2020 aufgehoben sein werden, erwarten viele Radiologen, dass ein «Reservoir» geplanter Untersuchungen die Nachfrage ankurbeln wird und damit weitere Herausforderungen für Gesundheitsdienstleister schafft. Mit hohen Volumen wird ein erhöhter Verschleiss an bestehenden Röntgensystemen und ein wachsender Fokus auf Effizienz und Patientendurchsatz entstehen. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass Gesundheitsdienstleister die Installation von zuvor geplanten Austauschs von Radiografie- und Fluoroskopie-Anlagen abbrechen oder verschieben und stattdessen eher Erneuerungen vorziehen, um die Effizienz zu steigern. Mit der Wiedereröffnung der logistischen Kanäle prognostizieren die Signify-Analysten einen deutlichen Aufschwung, der sich bis 2021 und 2022 fortsetzt.

Auftragsbücher bleiben voll
Jüngste Prognosen von Anbietern von Gesundheitstechnologien haben deutlich gemacht, dass mittelfristig kein drastischer Marktrückgang zu erwarten ist, wobei Aufträge sich lediglich verzögern und nicht storniert werden. Bernd Montag von Siemens Healthineers: «Es handelt sich zurzeit um eine aufgestaute Nachfrage, da die Krise nichts an den zugrunde liegenden Treibern des Gesundheitswesens ändert. Wir haben ein volles Auftragsbuch, es geht nur um den Zeitpunkt, wann Spitäler wieder Lieferungen zulassen.» Abhijit Bhattacharya von Philips Healthcare: «Es ist wichtig festzuhalten, dass wir aufgrund von COVID-19 keine Stornierung von Bestellungen gesehen haben.»

Radiografie und Fluoroskopie kaum von Kürzungen betroffen – aber Risiken für die Märkte in Schwellenländern
Die Wahrscheinlichkeit, dass mittelfristig Gesundheitsbudgets gekürzt werden ist gering, da die Anbieter von Konjunkturpaketen profitieren, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützen sollen. Die Regierungen der USA, Chinas, Japans und Europas haben alle angekündigt, die Leistungserbringer mit mehreren Milliarden Franken zu unterstützen.

Allgemeine Radiografie-Ausrüstung ist in der Regel deutlich günstiger als CT- oder MRT-Geräte. In einigen Regionen belaufen sich die Preise für ein festes System auf etwa 35 000 Franken, während CT- und MRT-Modalitäten in der Regel für mehr als 500 000 Franken verkauft werden. Abgesehen davon, dass es sich um einen kostengünstigeren Kauf handelt, sind allgemeine Radiografiegeräte auch weiterhin einige der am häufigsten verwendeten in Spitälern, wobei eine kürzlich durchgeführte Umfrage insgesamt 152.8 Millionen Untersuchungen mit allgemeinen Röntgengeräten im Jahr 2018 schätzt, verglichen mit 114.9 Millionen in CT, MRT, PET und NM zusammen. Dies positioniert den Markt im Vergleich zu grösseren Ausrüstungen sehr gut, sollte es doch zu Sparmassnahmen kommen.

Die Schwellenmärkte werden jedoch stärker betroffen sein, zumal Märkte wie Brasilien und Mexiko weiterhin mit den steigenden Auswirkungen von COVID-19 mit begrenzten Ressourcen und ohne offensichtlichen Plan zur Bekämpfung der Pandemie zu kämpfen haben. Das allgemeine Wachstum des Radiografiemarktes in einigen aufstrebenden Regionen dürfte daher gedämpft werden. Auf die Schwellenmärkte entfallen rund 26.5 Prozent des Weltmarktes, wobei Lateinamerika, Russland und Indien am stärksten betroffen sein dürften.

Wie wird sich eine zweite Welle auf den Markt auswirken?
Ein weiteres Risiko besteht in der Möglichkeit einer «zweiten Welle» von Infektionen. Nach Meinung der Signify-Analysten hätte dies nur einen begrenzten Einfluss für Radiografie- und Fluoroskopie-Röntgengeräte. Die Nachfrage nach mobiler Bildgebung wurde bereits durch Notausschreibungen erledigt. Die Anbieter sind auch darauf vorbereitet, dass die Pandemie im Laufe des Jahres 2020 wieder zunimmt. Die Märkte dürften daher nur betroffen sein, wenn es wieder zu Schliessungen von Spitalabteilungen kommt und der Zugang zu den Klinikstandorten für die Installation von Ausrüstung einschränken werden. Wenn jedoch die Bildgebungsvolumina in der Zwischenzeit wieder auf das Niveau der Vorpandemie zurückkehren und die Nachfrage nach kritischen Pflegegeräten erfüllt ist, dürften die Auswirkungen eines zweiten Höhepunkts in den meisten Märkten weniger ausgeprägt sein als bei der ersten Welle.

Fazit
Obwohl die Marktprognosen aufgrund der grossen Unsicherheit zurzeit schwierig sind, scheinen die mittelfristigen Aussichten für den allgemeinen Radiotomografie- und Fluoroskopiemarkt nach wie vor vielversprechend. Allgemeine Radiografie-Geräte sind weltweit weiterhin sehr gefragt. Mit der in den nächsten Monaten erwarteten Lockerung der Pandemiemassnahmen wird eine breite Markterholung innerhalb der nächsten zwei Jahre angenommen. Da jedoch einige führende aufstrebende Wachstumsmärkte darum kämpfen, die Pandemie einzudämmen, und die Gefahr einer «zweiten Welle» möglich ist, bestehen nach wie vor mehrere Risiken für die Erholung des Marktes.

Imogen Fitt ist Market Analyst bei Signify Reserach und arbeitet im Healthcare IT Team.

EVENTS

CMS Berlin

Internationale Leitmesse für Reinigung und Hygiene

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A + A

Weltleitmesse für sicheres und gesundes Arbeiten

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igeho

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Compamed

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Pumps & Valves

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LabConCert

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Logistics & Automation

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Datum: 28.-29. Januar 2026

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Recyclingkongress

Kongress über aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Herausforderungen im Bereich Recycling

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Pro Sweets Cologne

Internationale Zuliefermesse für die Süßwaren- und Snackindustrie

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aqua pro

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glug.swiss

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Datum: 05.-06. Februar 2026

Ort: Aarau (CH)

BioFach

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Vivaness

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Datum: 10.-13. Februar 2026

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LOPEC

International führende Fachmesse mit Kongress für gedruckte Elektronik

Datum: 24.-26. Februar 2026

Ort: München (D)

INTERNORGA

Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien

Datum: 13.-17. März 2026

Ort: Hamburg (D)

Pro Wein

Internationale Fachmesse für Weine und Spirituosen

Datum: 15.-17. März 2026

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FutureHealth Basel

Konferenz für die Zukunft des Gesundheitswesens in der Schweiz

Datum: 19. März 2026

Ort: Basel (CH)

Gastia

Ostschweizer Branchentreffpunkt der Gastronomie und Hotellerie

Datum: 22.-24. März 2026

Ort: St.Gallen (CH)

LogiMat

Internationale Fachmesse für Intralogistik

Datum: 24.-26. März 2026

Ort: Stuttgart (D)

HR Festival Europe

Messe für HR-Professionals in der Schweiz

Datum: 24.-25. März 2026

Ort: Zürich (CH)

analytica

Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie und analytica conference

Datum: 24.-27. März 2026

Ort: München (D)

Trendtage Gesundheit Luzern

Veranstaltung für aktuelle Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen

Datum: 25.-26. März 2026

Ort: Luzern (CH)

Schoggifestival

Festival für nachhaltige und faire Schokoladenproduktion

Datum: 29. März 2026

Ort: Zürich (CH)

LogiPharma 4.0

Veranstaltung für die Pharmalogistik und die Lieferketten in der Pharmaindustrie

Datum: 14.-16. April 2026

Ort: Wien (CH)

Hannover Messe

International Messe für alle Technologien rund um die industrielle Transformation

Datum: 20.-24. April 2026

Ort: Hannover (D)

Techtextil

Internationale Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe

Datum: 21.-24. April 2026

Ort: Frankfurt am Main (D)

Altenpflegemesse

Leitmesse für die Pflegewirtschaft

Datum: 21.-23. April 2026

Ort: Essen (D)

DMEA

Europas führende Messe für Digital Health

Datum: 21.-23. April 2026

Ort: Berlin (D)

Lebensmitteltag

Führende Schweizer Fachtagung für die Lebensmittelbranche

Datum: 23. April 2026

Ort: Luzern (CH)

Swiss Biotech Day

Internationale Konferenz für die Biotechnologiebranche

Datum: 04.-05. Mai 2026

Ort: Basel (CH)

IFAT

Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft

Datum: 04.-07. Mai 2026

Ort: München (D)

PFLEGE PLUS

Fachmesse für den Pflegemarkt

Datum: 05.-07. Mai 2026

Ort: Stuttgart (D)

London Lab Live

Fachmesse und Konferenz für die Zukunft von Laboren

Datum: 6.-7. Mai 2026

Ort: London (GB)

SBK Kongress

Kongress vom Berufsverband der diplomierten Pflegefachpersonen der Schweiz

Datum: 27.-28. Mai 2026

Ort: Bern (CH)

interpack

Internationale Fachmesse für die Verpackungsindustrie und die zugehörige Prozessindustrie

Datum: 07.-13. Mai 2026

Ort: Düsseldorf (D)

TUTTOFOOD

Internationale Fachmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Datum: 11.-14. Mai 2026

Ort: Mailand (I)

INDEX

Weltweit führende internationale Fachmesse für die Vliesstoffindustrie

Datum: 19.-22. Mai 2026

Ort: Genf (CH)

PLMA die Welt der Handelsmarken

Internationale Fachmesse für Produkte wie Frisch-, Kühl- und TK-Lebensmittel, Getränke und haltbare Lebensmittel sowie Non-Food-Kategorien wie Kosmetika, Gesundheits- und Schönheitsartikel sowie Haushalts- und Küchenprodukte.

Datum: 19.-20. Mai 2026

Ort: Amsterdam (NL)

ArbeitsSicherheit Schweiz

Fachmesse für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Datum: 20.-21. Mai 2026

Ort: Zürich (CH)

Start-Up Days

Schweizer Konferenz und Netzwerkplattform für Startups, Investoren, KMUs und Unternehmen

Datum: 21. Mai 2026

Ort: Bern (CH)

HealthEXPO

Messe für die neuesten Entwicklungen und Trends in der Gesundheitsbranche

Datum: 30. Mai 2026

Ort: Basel (CH)

Careum Pflegesymposium

Plattform für den Wissensaustausch in der Pflegewelt

Datum: 09. Juni 2026

Ort: Aarau (CH)

Swissmem Industrietag

Konferenz für die Berufsbildung in der Schweizer Tech-Industrie

Datum: 23. Juni 2026

Ort: Bern (CH)

Swiss Medtech Day

Konferenz der Schweizer Medizintechnikindustrie

Datum: 10. Juni 2026

Ort: Bern (CH)

Vorsorge-Symposium

Fachmesse 2. Säule sowie ein Vorsorge-Symposium

Datum: 10.-11. Juni 2026

Ort: Zürich (CH)

EPHJ-EPMT-SMT

Internationale Ausstellung für Uhrenindustrie, Mikrotechnologie und Medizinaltechnik

Datum: 10.-12. Juni 2026

Ort: Genf (CH)

MedtecLIVE with T4M

Fachmesse für die gesamte Wertschöpfungskette der Medizintechnik

Datum: 05.-07. Juni 2026

Ort: Stuttgart (D)

GS1 Excellence Days

Konferenz für Innovationen und Lösungen im Bereich der Standardisierung, Identifikation und Geschäftsprozesse

Datum: 18. Juni 2026

Ort: Bern (CH)

Blezinger Healthcare

Fachkonferenz - Das Pflegeheim der Zukunft

Datum: 25.-26. Juni 2026

Ort: Hasliberg (CH)

all about automation

Fachmesse für Industrieautomation

Datum: 26.-27. August 2026

Ort: Zürich (CH)

IN.STAND

Messe für Instandhaltung und Services

Datum: 15. bis 19. September 2026

Ort: Stuttgart (D)

Ilmac Lausanne

Fachmesse und Branchentreff für die Chemie- und Life-Science-Industrie in der Westschweiz

Datum: 23.-24. September 2026

Ort: Lausanne (CH)

SWISS SVG-Trophy

Schweizermeisterschaft der Spital-, Heim-, Gemeinschafts- und Systemgastronomie

Datum: 19. September 2026

Ort: Rothenburg (CH)

Chillventa

Weltleitmesse der Kältetechnik

Datum: 13.-15. Oktober 2026

Ort: Nürnberg (D)

SIAL

Internationale Fachmesse für die Lebensmittelindustrie

Datum: 17.-21. Oktober 2026

Ort: Paris (F)

ZAGG

Fachmesse für die Gastronomie- und Hotelleriebranche

Datum: 18.-21. Oktober 2026

Ort: Luzern (CH)

IFAS

Internationale Fachmesse für den Schweizer Gesundheitssektor

Datum: 20.-22. Oktober 2026

Ort: Zürich (CH)

ALL4PACK EMBALLAGE

Leitmesse für die Verpackungs- und Intralogistikbranche

Datum: 24.-26. November 2026

Ort: Paris (F)

Swiss Abilities

Fachmesse zur Förderung eines selbstbestimmten Lebens, Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Datum: 12.-13. März 2027

Ort: Luzern (CH)

Anuga FoodTec

Internationale Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Datum: 23.-26. März 2027

Ort: Köln (D)

Control

Internationale Fachmesse für Qualitätssicherung

Datum: 27.-30. April 2027

Ort: Stuttgart (D)

Achema

Weltleitmesse für Prozessindustrie

Datum: 14.-18. Juni 2027

Ort: Frankfurt am Main (D)

Automatica

Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik

Datum: 22.-25. Juni 2027

Ort: München (D)

LASER World of PHOTONICS

Weltleitmesse und Kongressfür Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik

Datum: 22.-25. Juni 2027

Ort: München (D)

drupa

Weltweit führende Fachmesse für Drucktechnologien

Datum: 09.-17. Mai 2028

Ort: Düsseldorf (D)

Texcare International

Weltweit führende Fachmesse für die Textilpflegebranche

Datum: 08.-11. November 2028

Ort: Frankfurt am Main (D)

Bezugsquellenverzeichnis